明正德十年，成都有个秀才名叫张士英，此人年纪轻轻不过二十岁，因早年父母双亡，所以家中只留下他孤身一人，靠着几亩薄田过日子。张家祖上算是富户，所以宅院颇大，分为前后两院。可是自张士英的父亲辈开始就走了下坡路，日子一年不如一年，到了张士英当家，家里的祖产也被卖得差不多了。平日他一人住在前院，后院因为无人居住年久失修，几次他想重新修葺一下，都因为经济拮据而不能如愿，只好眼睁睁的看着后院破败下去。有一日他正在家中读书，忽然门口来了一位锦衣少年，这少年岁数和他相仿，长的是眉清目秀一表人才。少年自称姓胡，想要将他的后院租下来。此时秋季会试之时将近，城里外地租房的学子多不胜数，张士英也不以为意，于是双方讲好价格便签了协议。随后他便问胡公子何日搬来，胡公子回答说道晚上就住进来。到了晚间胡公子果然带着行李一个人住了进去，张士英看他单身一人租这么大的院子不禁稍稍有点奇怪，后来想想可能是因为后院僻静可以安心读书的缘故吧，于是也就没有再问。第二天早晨一起床他便去后院探访胡公子，想问问他还有什么需要。没想到一入后院不由大吃一惊，只见原先坍塌的围墙已经一夜之间修好，院中的亭台也焕然一新，连树木都是绿意盎然生机勃勃，再看自家的三间房屋更是厅堂整洁窗明几亮。张士英惶恐间以为走错了地方，正想返身退出的时候胡公子已经看见了他，当即出来拉住他对他笑道：“主人躲避客人难道是怕做东道主吗？”张士英一时惊惧交加，便急忙问胡公子道：“这后院已经荒芜多时，怎么一夜之间却巨变如此？”胡公子微笑着说道：“这没有什么可惊奇的，只不过是一点小小的幻术罢了。”说毕便挽着他的手留他在房中一起小酌，只见桌几上摆满了珍羞野味，看样子似乎都不是本地所产，两人品酒朵颐一直喝到午后才尽欢而散，自此以后张士英过上几天都要去后院胡公子那里转转，每次胡公子都要请他品尝各地的山珍异味，逐渐习以为常了。偶有一日他去后院，正碰上胡公子在锁门，似乎是要出去。他便问胡公子要到哪里去？胡公子答道：“我准备去岭南（广东）探访一个朋友，晚上应当就回来了，到时我会叫你和我一起品尝美味的水果。”张世英以为他在说大话，于是就漫不经心的答应了。到了晚上他来到后院，发现胡公子果然已经回来，还在院中的石几上摆满了新鲜的荔枝和芒果，都是粤地之产。胡公子一见他便拿起酒壶对他说道：“来来来，这是粤地特产的郁金酒，我专门带回来想与你一起品尝品尝。”张士英心中惊讶不已，知道这胡公子必有奇异，于是便问他到底是什么来历。胡公子开始不说，耐不住他几次三番的追问，这才对他说道：“我和你已经算是莫逆之交，所以说出来你也不要害怕和猜疑。实话告诉你，我其实是天狐。”张士英听罢心中不免一惊，可是和胡公子朝夕相处他倒也不甚惧怕，心中反而有些羡慕他的异能，于是对他说道：“我听说狐仙能够瞬息千里，今天看来果然是这样的啊。只是兄弟我素来坐井观天，也不知外面的世界有多精彩，能不能请你带我开个眼界啊？”胡公子听罢微微一笑道：“这件事情倒是不难，只是人心贪狠，比起我辈是有过之而无不及，若是仗着我的法术有恃无恐，到时候恐怕就会惹下大祸。”张士英一听便连忙说只是出去看看，绝不会有非分之想。胡公子听他说得诚恳方才对他道：“这事以后慢慢再说吧。”张士英一听也不好再说什么，两人喝酒吃果相谈甚欢，一直到二更已过方才曲终人散。
    过了几天正逢重阳佳节，胡公子将张士英叫到后院对他说道：“今天我可与你一起去峨眉山顶以尽登高之兴。”随即又拿出一件半袖衣服让他穿在身上，然后叮嘱他道：“此衣名曰隐形衣，穿上它别人就看不见你了，只是切不能离我五十步外，否则的话别人就会看见一个狐首人身之人，到时恐怕有性命之忧啊。”原来胡公子到底还是害怕张士英借助隐形衣外出滋事生非，于是故意用此话来骗他，好让他不敢离自己左右，张士英听罢连忙点头不已。胡公子见他答应，便将他手挽起吩咐他闭上眼睛，随即就听耳边风声呼啸，须臾之间睁眼一看二人便已站在峨眉金顶之上，张士英大为兴奋，一直游玩到太阳快落山方才和胡公子尽兴而归。自此以后他便经常和胡公子出去游玩，期间一直遵守胡公子的训诫，胡公子走他就走，胡公子听他也停，坚决不敢离开他左右。有一日二人偶然经过酆都县，听说城外有一个洞能够通往地府，张士英好奇心大起，于是便请求胡公子带他去看看。胡公子笑道：“人生实难，哪有不死的呢。百年以后你自当寝食于此，何必现在非要去看呢？”张士英心中好奇，仍是坚持让胡公子带他去，无奈之下胡公子便带他找到洞口腾身而下，一直坠落了约有一顿饭的时间方才到达洞的底部。张士英睁开眼睛发现洞底甚是黑暗，唯独北边似乎有点点寒光。两人走到跟前一看原来是一个木栅门，于是便启门走了进去，一入门内便觉地势平旷起来，路边的桑麻屋舍无异于人间。张士英随同胡公子又行了数里，忽见房舍密密麻麻多了起来，期间还夹杂着许多街道商衢，路上的行人摩踵擦肩络绎不绝。张士英大为兴奋，一边走着一边四处观看，脚下也越走越快，没留意到胡公子已经被逐渐拉在了后面。过了片刻，张士英发现只有自己一人，心中不由大惊，回头一看隐约看见胡公子的身影似乎还在后面很远处，于是他便立在路旁房舍的屋檐下等待。正在此时他忽见一个熟悉的身影迎面走来，仔细一看原来是早已亡故的朋友刘生，张士英在这里遇见故人，心中不由大喜，连忙对他大声呼叫，没想到刘生置若罔闻如同没听到一般，从他面前走了过去。张士英正在纳闷之际，胡公子已经赶了上来，于是他便问胡公子道为何如此。胡公子道：“阴间鬼看不见人如同阳间人看不见鬼一般。”张士英听罢始知这里的人都看不见自己，于是心中不由窃喜起来，接下来他便大摇大摆的四处观看，也不再顾忌什么。胡公子见状不由暗自后悔方才失言，可是此时已经来不及挽回了。
    又走了片刻，两人经过一个宏伟的宅院，听到院内传来一阵悠扬的丝竹之音，张士英大喜，也不顾胡公子，自己闪身便进了院子，发现里面搭着戏台正在演戏。未几几个客人便起身来到台下观看，张士英回头一看，却是四五个年轻女子，个个都是花枝招展青春靓丽，其中有一个年方及笄的少女尤其明艳动人。张士英一看不由春心大起，连忙起身走近女子，悄悄依偎在她身边和她一起坐下。过了一会，女子逐渐觉得身上有些寒冷，于是打了个呵欠便起身返回卧室准备睡觉，张士英一直尾随着女子进入闺房，待她脱了衣服盖上被子自己便欲登床，此时胡公子跟着他来到卧室，一见此景便惊问他道：“你想做什么？”张士英笑道：“我只想为所欲为罢了。”胡公子一脸忧愁之色对他说道：“道德败坏如此，祸事也不远了，此时赶紧跟我一起回去还能免灾。”张士英色字当头如何能听得进金玉良言，对胡公子道：“此间乐，不思蜀。”胡公子数次苦口婆心的劝说他都置若罔闻，无奈之下胡公子只好叹一口气拂袖而去。待他一走张士英便迫不及待的登床进入被中和女子冥合，女子自此便整日昏昏沉沉，每日做梦便梦见和他交合，于是逐渐得了病，张士英也不管不顾，依然缠着女子交合，不到数天女子就病重的卧床不起了。她的家人焦急万分，请来大夫诊治，大夫把完脉后说道：“尺脉浮数，阳邪侵入足少阴以至心肾不交，症现神昏眼赤少腹作胀。此病是阳人作祟，拜祀他就可以痊愈了。”家人听后就依言所为，张士英受拜完毕看见所焚化的纸钱都变成了黄白之物，可是他贪恋女子美貌，依然不去，女子被他所祟身体更加羸弱，以至于一家上下都很焦急。过了数日这家人找来一个道士，据说这道士身具慧眼可以白昼见人。道士一进屋便命众人手持棍棒尾随，张士英方才在床上假寐，忽见道士一进来就指着他道：“躺在床边的就是人。”众人一听此言便拿着棍棒奋力向所指之处乱击。张士英大骇，连忙起身躲避，可是他无论躲在哪里道士都会看见，指挥着众人来击打他。眼看他无处可躲，无奈之下只好夺门而出，道士兀自在身后领着众人紧追不舍。幸好张士英还认识来时的路，一直跑到木栅门冲门而出，众人这才偃旗息鼓悻悻退去。他在暗中摸索半天，既不敢再入木栅门，也没有法术飞升出洞，一时间是进退维谷左右为难，情急之下不由嚎啕大哭起来。正在此时忽听黑暗中一人拍手笑道：“赤壁之游还算快乐吧？为何又前喜而后悲呢？”张士英一听不是别人正是胡公子，犹如找到救星一般当即便拉住他向他述说了方才的一切，并向他诚恳的低头认错。胡公子道：“我就知道你会有这一天的，所以在这等候你已经很久了。”随即便挽住他让他闭上双眼一起飞升出洞回了家，自此以后他在家规规矩矩刻苦读书再也没有了非分之想。过了一年，张士英娶了老婆，新婚燕尔之际老婆却得了病，每日晚上做梦都梦见与鬼交合，张士英延医用药都没什么效果，眼看病不见好无奈之下便去告知了胡公子，想让他看看有什么好的办法。胡公子道：“报应如此，天道能不畏惧吗？”张士英道：“我早就知错了。如今而论还有什么办法吗？”胡公子笑道：“以其人之道还其人之身即可。”张士英听罢恍然大悟，急忙四处奔走，终于访得一个身具慧眼者如法将鬼驱走，这才算将自己的老婆救了回来。